AI-bedrijf Anthropic breidt zijn activiteiten in de financiële sector verder uit met Claude for Financial Advisors. De nieuwe toepassing koppelt de Claude-chatbot aan software en databronnen die worden gebruikt door vermogensbeheerders en financieel adviseurs. Onder de aangesloten partijen bevinden zich onder meer BlackRock, Charles Schwab en Addepar.
Adviseurs
Met de nieuwe dienst wil Anthropic financieel adviseurs ondersteunen bij werkzaamheden die traditioneel veel voorbereiding en handmatig uitzoekwerk vereisen. Claude kan bijvoorbeeld worden ingezet voor de voorbereiding van klantgesprekken, het beoordelen van beleggingsportefeuilles en het uitvoeren van administratief vervolgwerk na een gesprek.
Daarvoor wordt Claude gekoppeld aan bestaande systemen en gegevensbronnen binnen de financiële dienstverlening. Naast BlackRock, Charles Schwab en Addepar noemt Anthropic onder meer Envestnet, iCapital, Orion, Wealthbox, Wealth.com en Zocks als aangesloten technologie- en datapartners.
Bredere strategie
De introductie past binnen een bredere strategie van Anthropic om Claude te positioneren voor gespecialiseerde werkzaamheden in de financiële sector. Het bedrijf ontwikkelde eerder al toepassingen voor onder meer beleggingsonderzoek, financiële modellering, portefeuilleanalyse en het samenstellen van materiaal voor klanten.
Daarmee verschuift de concurrentie tussen aanbieders van generatieve AI steeds nadrukkelijker naar branchespecifieke toepassingen. Slechts enkele dagen voor de aankondiging van Anthropic introduceerde OpenAI een speciale versie van ChatGPT voor de financiële dienstverlening. Die toepassing richt zich onder meer op investment bankers en aandelenanalisten en ondersteunt financieel onderzoek, modellering en het produceren van klantdocumentatie.
Vermogensbeheer en financieel advies
Voor Anthropic ligt bij Claude for Financial Advisors de nadruk meer op de dagelijkse praktijk van vermogensbeheer en financieel advies. Door AI rechtstreeks te verbinden met bestaande financiële software kan informatie uit verschillende systemen sneller worden samengebracht. Dat moet adviseurs helpen om minder tijd kwijt te zijn aan voorbereidende werkzaamheden en meer aandacht te besteden aan analyse en klantcontact.
De introductie vindt plaats terwijl de AI-sector tegelijkertijd kritischer wordt bekeken. De kosten van het ontwikkelen en trainen van steeds krachtigere modellen lopen sterk op, terwijl vragen ontstaan over het rendement op die investeringen. Daarnaast groeit de discussie over het tempo van AI-ontwikkeling en de mogelijke risico’s van steeds autonomere systemen.
Zakelijke toepassingen
Juist gespecialiseerde zakelijke toepassingen kunnen voor AI-bedrijven daarom belangrijker worden. In plaats van alleen algemene chatbots aan te bieden, proberen aanbieders hun technologie steeds dieper te integreren in concrete bedrijfsprocessen.
Met Claude for Financial Advisors zet Anthropic die strategie voort en intensiveert het tegelijkertijd de concurrentiestrijd met OpenAI om de lucratieve markt voor AI binnen financiële instellingen.