De groei in clouduitgaven bij Microsoft Azure, AWS en Google Cloud is onder meer te danken aan hun eigen investeringen in AI-bedrijven. Die gebruiken dit kapitaal immers ook om cloud-capaciteit in te kopen voor het trainen en testen van generatieve AI-modellen. Zo is investeren in AI voor Big Tech een aantrekkelijke boemerang.
Microsoft investeerde $13 miljard in OpenAI, Amazon (AWS) $4 miljard in Anthropic. En Alphabet stak $2,55 miljard in Anthropic. Dit roept de vraag op hoeveel van de toename in cloud-inkomsten bij deze drie cloud giganten direct voortkomt uit die investeringen in AI. Een fors deel van het geld dat via de achterdeuren naar AI-startups gaat komt uiteindelijk via de voordeuren aan cloud-omzet terug naar de investeerders. Dit is althans de observatie van Timothy Prickett Morgan. Hij schrijft voorThe Next Platform,
Vraag naar AI-diensten
In het tweede kwartaal van 2024 boekte AWS $26,28 miljard aan verkopen, een stijging van 18,7 procent op jaarbasis. AWS verhoogde zijn groeipercentage sinds het dieptepunt halverwege 2023. Een belangrijk deel van deze groei kan men toegeschrijven aan de vraag naar AI-capaciteit. Andy Jassy, CEO van Amazon, benadrukt dat drie belangrijke trends de groei van AWS aandrijven. Namelijk: een hernieuwde focus van bedrijven op nieuwe initiatieven, de modernisering van infrastructuur door de verschuiving naar de cloud, en de toenemende vraag naar AI-diensten.
AI-partnerschapsinvesteringen
De AI-partnerschapsinvesteringen van Microsoft, Amazon en Google speelden de afgelopen jaren een belangrijke rol in de stimulering van de vraag naar cloud-infrastructuur. Het is echter moeilijk om precies te bepalen hoeveel van de omzetgroei bij de cloud-diensten men direct kan toeschrijven aan deze investeringen. Dit omdat deze bedrijven hun inkomsten niet specificeren per type werkbelasting of klant. De investering in AI heeft echter duidelijk een multipliereffect gehad op de cloud-markt, omdat startups en bedrijven hun cloud-gebruik opvoeren om competitief te blijven in de snel veranderende AI-ruimte.
Toekomstige verwachtingen
Hoewel de vraag naar cloud-infrastructuur waarschijnlijk blijft groeien, is het onwaarschijnlijk dat de groei terug zal keren naar de eerdere hoge niveaus van 40 tot 50 procent per jaar. De AI-boom draagt zeker bij aan de groei. Maar de beschikbaarheid van hardware, zoals GPU’s van Nvidia en AMD is een beperkende factor. AWS, Azure en Google Cloud blijven daarom investeren in hun infrastructuur en partnerschappen. Dit om hun concurrentiepositie te behouden. En om te profiteren van de aanhoudende vraag naar AI en cloudoplossingen.
Kortom, de investeringen in AI-startups zoals OpenAI en Anthropic hadden een aanzienlijke impact op de groei van cloud-omzet bij AWS, Microsoft Azure en Google Cloud. De volledige omvang van deze impact is nog onduidelijk, maar het staat vast dat AI een belangrijke drijfveer is geworden voor de cloud-industrie. Mede doordat die providers zelf fors investeren in AI.