Salesforce Inc. heeft vandaag aangekondigd dat het kunstmatige intelligentie (AI) introduceert in de verzekeringssector met een nieuw platform, genaamd ‘Financial Services Cloud for Insurance Brokerages’. Dit op maat gemaakte platform is ontworpen om de dagelijkse activiteiten van verzekeringsmakelaars te automatiseren en te optimaliseren, met tools voor het automatiseren van handmatige taken zoals de verwerking van commissies en het beheer van polissen.
Platform
Het nieuwe platform zal vanaf februari 2025 algemeen beschikbaar zijn. Het is gebouwd op Salesforce’s toonaangevende Customer Relationship Management (CRM)-platform en is gericht op het versterken van klantrelaties binnen verzekeringsmakelaarskantoren. Het systeem helpt accountmanagers en andere medewerkers om processen rondom jaarlijkse polisvernieuwingen te stroomlijnen en te verbeteren. Daarnaast ondersteunt het bij het identificeren van hiaten in de dekking van klanten.
Operationele processen
Volgens Salesforce kan ‘Financial Services Cloud for Insurance Brokerages’ helpen om diverse operationele processen te versnellen en efficiënter te maken. Dit wordt mogelijk gemaakt door de integratie van AI, dat data uit de Salesforce Data Cloud gebruikt om meer uitgebreide klantprofielen te genereren. Het platform combineert gestructureerde en ongestructureerde gegevens, zoals polisdetails, schadehistorie en eerdere interacties met klanten. De AI-analyse van deze data kan trends en patronen onthullen die makelaars helpen om ontbrekende dekking te identificeren of nieuwe verkoopkansen te benutten.
Commissieverdelingen
Een belangrijk onderdeel van het platform is het ‘commissiebeheer’. Het beheren van commissieverdelingen is een complex proces waarbij een deel van de commissie van een nieuwe klant wordt toegewezen aan meerdere partijen. Salesforce vereenvoudigt dit proces door duidelijke regels op te stellen voor de verdeling van commissies, bijvoorbeeld in het geval van bedrijfsovernames of het vertrek van een makelaar.
Daarnaast biedt het platform ondersteuning voor het beheer van werknemersvoordelen. Het consolideert plangegevens op één plek, wat helpt bij het vernieuwen van werknemersvoordelen en het doen van aanbevelingen voor aanvullende dekking.
Alles-in-één oplossing
Salesforce benadrukt de kracht van consolidatie met dit platform. Waar veel verzekeringsmakelaars meerdere systemen gebruiken voor hun klantbeheer, biedt het nieuwe platform een alles-in-één oplossing. Hierdoor kunnen bedrijven efficiënter werken, hun kosten verlagen en een betere dienstverlening bieden aan hun klanten.